Счет-фактура
Раздел содержит список счетов-фактур
· Номер – порядковый номер в системе
· Документ – наименование загруженного файла
Рис.1
Документы в Систему могут быть загружены несколькими способами:
· Автоматическая загрузка
Система извлекает данные из загруженного документа, сопоставляет данные по должнику и сравнивает с ФИО. Если данные совпадают, происходит загрузка в карточку должника. Название загружаемого файла должно совпадать с номером лицевого счета должника.
Автоматическая загрузка происходит через раздел Обмен данными В разделе нужно выбрать «Загрузка данных» - «Счет-фактура», затем выбрать тип производства - Досудебное производство, нажать на «+», добавить один или несколько файлов с локального компьютера, нажать на кнопку «Загрузить» (Рис.2) и (Рис.2)
Рис.2
Рис.3
После загрузки система выдает отчет, в котором указывает какие данные были загружены, какие нет с указанием причины по которой счет-фактура не загрузилась (Рис.4)
Рис.4
Более подробно об автоматической документов и выборе дополнительных параметров рассказано в Разделе 10 Инструкции Обмен данными
· Ручная загрузка
При выборе этого типа загрузки в разделе «Документооборот» - «Счет-фактура» в правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Загрузить документы» (Рис.5)
Рис.5
При нажатии выбираем документ на вашем компьютере.
Загруженный документ отобразится в списке документов.